Deux caisses de romaine sont arrivées flétries, et le livreur les a reprises. La facture est validée, le stock a déjà augmenté. Un retour les sort à nouveau — et garde la trace de l’avoir que le fournisseur vous doit.
Les retours se font sur une facture traitée : Kitchen → Invoices, onglet Processed, ouvrez la facture.
| Line | Reason | Qty | Credit | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMAINE HEARTS 3PKTwo cases wilted | Quality | 2 CS | $76.00 est. | Pending credit | 2Confirm credit Cancel |
| LEMONS 140CT | Over-delivery | 1 CS | $42.00 · CN-5521 | Credited | Edit credit Cancel |
- 1Return a line — choisissez la ligne, la quantité et le motif.
- 2Confirm credit — quand l’avoir arrive, saisissez ce que le fournisseur a réellement crédité.
Retourner une ligne
Sur la facture, sous les lignes, la carte Returns. Cliquez sur Return a line.
- 1La quantité, dans l’unité de la ligne telle qu’achetée — 2 caisses, pas 24 têtes.
- 2Record return sort le stock tout de suite.
Invoice line — la ligne sur laquelle la marchandise est arrivée. Seule une ligne qui a mis un produit en stock peut être retournée, et jamais plus que ce qu’elle a reçu.
Quantity — dans l’unité de la ligne telle qu’achetée.
Reason — Quality, Wrong item, Damaged, Expired, Over-delivery ou Other (qualité, mauvais article, abîmé, périmé, livré en trop ou autre).
Note (optional) — ce qui a été dit au fournisseur.
Record return. Le stock baisse aussitôt ; l’historique de stock du produit l’affiche comme un Return.
L’avoir
Tant que le fournisseur n’a pas confirmé, l’avoir est une estimation : il s’affiche avec est. et le statut Pending credit (avoir en attente).
Quand la note de crédit arrive, cliquez sur Confirm credit : Credit (before tax), Tax, et la Credit note reference s’il y en a une. Le statut passe à Credited (crédité). Edit credit permet de le corriger plus tard.
L’en-tête de la carte garde la somme : ce qui a été facturé, les avoirs, le net, et combien d’avoirs sont encore en attente.
Annuler un retour
Cancel sur la ligne, puis Cancel return. Les unités reviennent en stock, et un avoir confirmé est abandonné. Le statut passe à Cancelled (annulé). Keep return ferme la fenêtre sans rien changer.
Le traitement d’une facture avec des retours ne peut pas être annulé (revert). Annulez d’abord ses retours, puis annulez le traitement — voir Factures.
Retour ou perte ?
Un retour, ce sont des marchandises reparties chez le fournisseur. Ce que vous avez jeté vous-même relève des pertes.
Suite
Ingrédients — ce à quoi les lignes sont liées.